Rechnungen als bezahlt markieren
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben eine Rechnung ausgestellt, die noch nicht bezahlt wurde. Anschließend wird die Rechnung von Ihrem Kunden bezahlt. Sie möchten nun in JTL-Wawi markieren, dass die Rechnung bezahlt wurde.
Unbezahlte Rechnungen auflisten
- Wechseln Sie in JTL-Wawi in den Bereich Verkauf.
- Klicken Sie dort auf den Ordner Rechnungen > Nicht bezahlt.
Hier sehen Sie alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden.
Zahlung für einzelne Rechnung setzen
- Markieren Sie eine Rechnung, für die Sie eine Zahlung setzen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung in der Funktionsleiste. Es öffnet sich das Dialogfenster Zahlungen.
- Geben Sie in diesem Fenster die Zahlungsart an (wird aus Auftrag übernommen), setzen Sie das Datumder Zahlung und den Betrag. Geben Sie ggf. noch eine Transaktions-ID und einen Hinweis mit ein. Falls es sich nur um eine Anzahlung handelt, markieren Sie dieses Feld ebenfalls.
- Klicken Sie auf Anlegen. Die Zahlung wird nun hinterlegt.
- Klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfenster zu schließen. Vorausgesetzt, Sie haben den gesamten Rechnungsbetrag als Zahlung gesetzt, wird die Rechnung nun in den Ordner Rechnungen > Bezahltverschoben.
Zahlungen für mehrere Rechnungen setzen
Sie können auch mehrere Rechnungen gleichzeitig als bezahlt markieren. In diesem Fall ist es aber nicht möglich, genauere Einstellungen wie die Transaktions-ID oder einen Hinweis vorzunehmen. Ebenfalls ist es nicht möglich, nur eine Anzahlung zu markieren.
- Markieren Sie die Rechnungen, die Sie als bezahlt markieren möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung in der Funktionsleiste. Es öffnet sich das Dialogfenster Zahlung setzen.
- Wählen Sie die Zahlungsart und geben Sie ggf. ein Datum an.
Zahlungsbestätigung jetzt per E-Mail senden: Diese Option sorgt dafür, dass dem Kunden automatisch eine E-Mail mit der Zahlungsbestätigung gesendet wird.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern. Die Rechnungen werden nun in den Ordner Rechnungen > Bezahlt verschoben.