Rechnung in JTL-Wawi erstellen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Rechnung erstellen
Grundsätzlich haben Sie mehrere Möglichkeiten, eine Rechnung in JTL-Wawi zu erstellen. Zum einen können Sie im Bereich Verkauf direkt aus dem Auftrag heraus eine Rechnung erstellen. Alternativ können Sie die Erstellung auch ruhen lassen, bis ein Auftrag ausgeliefert wird und während der Auslieferung neben dem Lieferschein auch die Rechnung mit erzeugen.
Rechnung aus dem Auftrag heraus erstellen
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi.
- Wählen Sie die Kategorie Aufträge > Ohne Rechnung.
In dieser Kategorie sehen Sie alle aktuellen Aufträge, für die noch keine Rechnung erzeugt wurde. Über die Spalte Offener Betrag können Sie die Aufträge danach sortieren, ob sie bereits gezahlt wurden. Wenn die Aufträge bezahlt wurden, ist der offene Betrag = 0.
- Markieren Sie die gewünschten Aufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung erstellen.
Über das kleine Dreieck in der Schaltfläche Rechnung erstellen haben Sie zusätzliche Möglichkeiten:
Rechnungen erstellen (einzeln): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn alle Positionen Ihres Auftrages geliefert wurden und Sie eine Rechnung hierfür erstellen möchten.
Ohne Ausgabe: Erstellt eine Rechnung in JTL-Wawi ohne diese auszugeben.
Mit Ausgabe: Erstellt eine Rechnung und gibt diese anschließend aus. Sie können die Rechnung drucken, faxen, mailen, speichern oder exportieren bzw. eine Vorschau erstellen lassen.
Bearbeiten (Entwurf): Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie einen Entwurf der Rechnung selbst. Sie können beliebige Einstellungen individuell vornehmen.
Rechnungen erstellen (einzeln – nur gelieferte Mengen): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn ein Teil des Auftrages geliefert wurde und sie für die gelieferten Positionen eine Rechnung erstellen möchten. Lesen Sie mehr zum Thema hier.
Ohne Ausgabe: Erstellt eine Teilrechnung in JTL-Wawi ohne diese auszugeben.
Mit Ausgabe: Erstellt eine Teilrechnung und gibt diese anschließend aus. Sie können die Rechnung drucken, faxen, mailen, speichern oder exportieren bzw. eine Vorschau erstellen lassen.
Bearbeiten (Entwurf): Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie einen Entwurf der Teilrechnung selbst. Sie können beliebige Einstellungen individuell vornehmen.
Rechnung während des Auslieferns erstellen
Es ist auch möglich, eine Rechnung erst im Rahmen der Auslieferung zu erstellen. Lesen Sie dazu unsere Dokumentation zum Thema Ausliefern.