Auftrag aus Angebot erstellen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben ein Angebot für einen Kunden erstellt und der Kunde hat das Angebot angenommen. Jetzt möchten Sie aus dem Angebot einen Auftrag erstellen.
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi.
- Klicken Sie in der linken Ordnerstruktur auf Angebote.
- Wählen Sie in der Übersicht das gewünschte Angebot und öffnen Sie es durch einen Doppelklick.
- Klicken Sie in den Angebotsdetails auf die Schaltfläche Auftrag anlegen.
Alternative: Klicken Sie in der Angebotsverwaltung mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Angebot und wählen Sie im Kontextmenü die Option Angebot > Auftrag erstellen, um direkt einen Auftrag zu erstellen.
Das Angebot wird aus dem Ordner Ohne Auftrag entfernt und ist ab jetzt sowohl in dem Ordner Mit Auftrag als auch in der Auftragsverwaltung geführt. Sie können den Auftrag nun wie gewohnt ausliefern. Lesen Sie mehr zum Thema hier.