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    Detailbeschreibung: Steuerverwaltung

    In der Steuerverwaltung können Sie die Steuereinstellungen für Ihre Firma hinterlegen. Sie haben hier u.a. die Optionen Steuerzonen mit Steuerklassen und den jeweiligen Steuersätzen festzulegen.

    A. Steuerklassen

    Über die Schaltfläche Steuerklassen bearbeiten haben Sie einen Schnellzugriff auf den ersten Menüpunkt des Menüs Steuern (Admin > Steuern > Steuerklassen). Den Abschnitt zum Thema Steuerklassen finden Sie hier: Steuerklassen

    B. Steuereinstellungen

    Die Informationen hier beziehen sich auf ein Beispiel einer Firma mit Sitz in Deutschland. Im Bereich Steuereinstellungen finden Sie die Kategorie Globale Einstellungen (Deutschland). Diese wird in zwei Steuerzonen, EU-Zone (Zone-EU) und in die Nicht-EU-Zone (Zone-Nicht-EU). kategorisiert. Sofern Sie eine der Unterkategorien, z.B. Zone-EU markieren, werden alle zugehörigen Steuerzonenländer mit Länderkürzel angezeigt (siehe Bereich C: Steuerzonenländer).

    Firma/Versandland hinzufügen: Hier wählen Sie die Firma oder das Versandland aus, für die die Steuereinstellungen generiert werden sollen.

    Steuerzone anlegen: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können weitere Steuerzonen angelegt werden.

    Löschen: Hiermit können Sie bereits erstellte Steuerzonen löschen. Dies ist abhängig von Ihrer Auswahl. Haben Sie eine Firma ausgewählt, wird diese Firma mit allen Steuerzonen gelöscht.

    C: Steuereinstellungen

    Steuerzone: Steuerzonen fassen ausgewählte (Liefer-)Länder mit gleichen Regelungen hinsichtlich Umsatzsteuer zusammen. Aufgrund der Landesauswahl in Ihren Firmeneinstellungen, werden Steuerzonen automatisch von JTL-Wawi angelegt. Sie können jederzeit eigene Steuerzonen erstellen bzw. vorhandene Steuerzonen bearbeiten.
    Steuerzonen sind nach Firma und Versandland gruppiert. Versenden Sie mit Ihrer Firma aus Deutschland und aus Frankreich, sind zwei Gruppen an Steuerzonen zu pflegen.
    Beispiel: Für Ihre Firma mit Versand aus Deutschland gibt es eine Steuerzone, die die Lieferländer Niederlande, Frankreich und Spanien beinhaltet. Versende ich nun aus Deutschland nach Spanien, wird die Steuerkonfiguration dieser Steuerzone berücksichtigt.

    Ausgewiesene USt-IdNr.-B2C: Im Dropdown-Menü können Sie steuern, welche Ihrer Firmeneinstellungen in der Registerkarte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegte USt-IdNr. für Endkunden erstellten Belegen (Auftragsbestätigung, Rechnung, …) zum Ausweis ermittelt wird. Die Auswahlmöglichkeiten für die Ermittlung sind:

    • Automatisch ermitteln:  In dieser Auswahl wird die USt-IdNr. abhängig vom Versandland und der im Geschäftsfall betroffenen Steuerzone, ermittelt. Ist bei der betroffenen Steuerzone mehr als ein Lieferland hinterlegt, wird die USt-IdNr. des Versandlandes ausgewiesen. Ist bei der betroffenen Steuerzone genau ein Lieferland hinterlegt, wird dies als Sonderfall betrachtet. Somit wird Ihre, in den Firmeneinstellungen zum betroffenen Lieferland hinterlegte USt-IdNr., ermittelt und ausgewiesen.
    • Über Firmensitz ermitteln: In dieser Auswahl wird die dem Firmenland der betroffenen Firma zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgewiesen. Beispiel: Versenden Sie mit Ihrer in Deutschland ansässigen Firma aus Frankreich wird die zum Land Deutschland zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgegeben.
    • Über Versandland ermitteln: In dieser Auswahl wird die USt-IdNr. des Versandlandes ermittelt und ausgewiesen. Beispiel: Versenden Sie mit Ihrer in Deutschland ansässigen Firma aus Frankreich, wird die in Frankreich zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgegeben.

    Ausgewiesene USt-IdNr.-B2B: Im Dropdown-Menü können Sie steuern, welche Ihrer, in den Firmeneinstellungen in der Registerkarte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegte USt-IdNr., für Endkunden erstellten Belegen (Auftragsbestätigung, Rechnung, …) zum Ausweis ermittelt wird. Die Auswahlmöglichkeiten für die Ermittlung sind:

    • Automatisch ermitteln:  In dieser Auswahl wird die USt-IdNr. abhängig vom Versandland und der im Geschäftsfall betroffenen Steuerzone ermittelt. Ist bei der betroffenen Steuerzone mehr als ein Lieferland hinterlegt, wird die USt-IdNr. des Versandlandes ausgewiesen. Ist bei der betroffenen Steuerzone genau ein Lieferland hinterlegt, wird dies als Sonderfall betrachtet. Somit wird Ihre in den Firmeneinstellungen zum betroffenen Lieferland hinterlegte USt-IdNr. ermittelt und ausgewiesen.
    • Über Firmensitz ermitteln: In dieser Auswahl wird die USt-IdNr. des Landes der betroffenen Firma zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgewiesen. Beispiel: Versenden Sie mit Ihrer in Deutschland ansässigen Firma aus Frankreich, wird die zum Land Deutschland zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgegeben.
    • Über Versandland ermitteln: In dieser Auswahl wird die USt-IdNr. des Versandlandes ermittelt und ausgewiesen. Beispiel: Versenden Sie mit Ihrer in Deutschland ansässigen Firma aus Frankreich wird die Frankreich zugewiesene USt-IdNr. ermittelt und ausgegeben.
    Achtung: Kann zu einem Suchland keine USt-IdNr. gefunden werden, dann wird in Ihren Belegen auch keine USt.-IdNr. ausgewiesen.
    Hinweis: Bitte beachten Sie, dass jedes Land nur in einer Steuerzone enthalten sein darf.

    Länder: Hier werden alle Steuerzonenländer mit dem jeweiligen Länderkürzel aufgelistet.

    Bearbeiten: Über diese Schaltfläche können Sie die Länder auswählen, für die die Steuereinstellungen gelten sollen.

    D. Steuerklassensätze und Steuerschlüssel

    Hier haben Sie die Möglichkeit die Steuereinstellungen, die für die Steuerzone gelten sollen, festzulegen. In JTL-Wawi sind die Steuerzonen Zone-EU und Zone – Nicht-EU jeweils mit den Steuerklassen ‚Normaler Steuersatz‘ und ‚Ermäßigter Steuersatz‘ hinterlegt.

    Hinzufügen: Es öffnet sich das Dialogfenster „Steuerklassenauswahl“. Wählen Sie hier eine Steuerklasse aus, die hinzugefügt werden soll.

    Bearbeiten: Mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich das Dialogfenster ‚Steuersätze und Steuerschlüssel‘.

    Löschen: Mit dieser Schaltfläche können Sie einen bereits erstellten Steuersatz löschen.

    Im Dialogfenster ‘Steuersätze und Steuerschlüssel’ können Sie für die Steuerzone je Steuerklasse den Steuersatz und die Steuerschlüssel, die steuerfreien Innergemeinschaftliche Lieferungen und steuerpflichtigen Innergemeinschaftlichen Lieferungen hinterlegen. Dies kann direkt für Warengruppen, Positionstypen und Versandarten festgelegt werden. Hierzu machen Sie einen Doppelklick in das gewünschte Feld und wählen den Steuerschlüssel ( z.B. 7 %) aus.

    Achtung: Wichtiger technischer Hinweis! Steuerschlüssel für steuerfreie IGL dürfen in der gesamten Steuerverwaltung (also auch firmen- und zonenübergreifend) pro Warengruppe, Positionstyp oder Versandart nur in einer Steuerklasse verwendet werden: beispielsweise entweder in der Steuerklasse Normaler Steuersatz (19 %), in der Steuerklasse Ermäßigter Steuersatz (7 %) oder in einer weiteren Steuerklasse, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben. Diese Einschränkung wird voraussichtlich in einer der nächsten Versionen von JTL-Wawi aufgehoben.

    OK: Mit dieser Schaltfläche werden die gesetzten Einstellungen übernommen und gespeichert.

    Abbrechen: Mit dieser Schaltfläche wird der Vorgang abgebrochen.

    E. Steuersatz prüfen

    Steuerersatz prüfen: Über diese Schaltfläche können Sie sich, zu Prüfzwecken, konkrete Steuersätze ermitteln lassen. Geben Sie die entsprechende Firma, das Land aus dem versendet wird und das Land, in das die Ware geliefert werden soll, sowie die Steuerklasse ein. Abschließend starten Sie den Vorgang, mit einen Klick auf die Schaltfläche Prüfen. Der Steuersatz wird nun ermittelt.

    Achtung: Wichtiger technischer Hinweis! Die Ermittlung der Steuersätze basiert auf den von Ihnen in JTL-Wawi hinterlegten Steuereinstellungen!