Inhaltsverzeichnis

    Neue Kunden in JTL-Wawi anlegen

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie betreiben einen Onlinehandel für Bürobedarf. Ihre Kunden sind in der Regel Firmen, die sich bei Ihnen nach einem Besuch auf Ihrer Webseite zunächst telefonisch registrieren müssen, um Bestellungen tätigen zu können. Es meldet sich die Firma Meier GmbH und möchte als Kunde registriert werden. Sie möchten sie also in JTL-Wawi anlegen. Kundendatensätze können in JTL-Wawi manuell angelegt werden. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn sich ein Kunde wie in unserem Beispiel bei Ihnen per E-Mail oder Telefon meldet und Sie zunächst alle Daten erfassen möchten, um anschließend ein Angebot oder einen Auftrag für den Kunden zu erstellen oder bestimmte Rabatte einzustellen.
    Hinweis: Falls Sie einfach nur einen Auftrag anlegen möchten, können Sie auch direkt die Funktion Sofortauftrag verwenden. Dort geben Sie ebenfalls alle wichtigen Informationen zu einem Kunden an. Der Kunde, für den Sie den Sofortauftrag erstellt haben, wird automatisch in JTL-Wawi mit neuer Kundennummer übernommen.

    Stammdaten hinterlegen

    1. Öffnen Sie mit einem Klick auf den Bereich Kunden die Kundenübersicht.
    1. Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunde anlegen das Dialogfenster Neuer Kunde, in dem Sie alle relevanten Stammdaten Ihres Kunden eintragen können.
    1. Füllen Sie mindestens alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder aus.
    2. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

    Der neue Kundendatensatz wurde gespeichert. Sie können ihn jederzeit bearbeiten, in dem Sie den Datensatz mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Kundenliste öffnen oder mit einem Linksklick auf diesen die Option Öffnen aus dem Kontextmenü wählen.